李仁孝万万没想到联军居然放过一气斩草除的机会，没有派兵追击，可这样一来西辽国没了后顾之忧，很快便派兵侵西夏境内。夏军残虽然仍有接近十万骑兵，然而经过联军血与火的洗礼与千里逃亡的折磨，他们无论是士气还是力都很成问题；而西辽国的明主耶律大石过世还没多少年，西辽国如今国力正盛，而且他们的军队一直与中亚穆斯林国家征战不休，战争经验非常丰富，就算夏军在巅峰状态，也未必稳胜他们，何况是落魄不堪的现在？结果，在西辽国五万铁骑突如其来的袭击下，人困乏的十万夏军只持了区区一个时辰就崩溃了。绝望的李仁孝自尽亡，但仍有忠心的属护卫着年幼的王李纯佑向北退大草原，此时他们的人数已经不足一万。然而，当年耶律大石不也是靠着一万骑兵闯一片天，建立了大的西辽国吗？党项人一向团结，谁又能说他们就一定不能东山再起呢？

攻下兴庆后，联军兵威大振，西夏境内“受到残酷压迫的各族人民”与一些不得志的人才纷纷来投，联军的兵力迅速膨胀至二十余万。尽现在兵力雄厚，吴璘与郑南臣也并不是不懂“除恶务尽”的理，但他们却没有急于派兵追击夏军残。这主要是郑南臣的意见，一来由于他是赵抗的代表；二来两人关系甚佳；三来郑南臣所言也确实有理，吴璘听后并没有提异议。郑南臣认为西夏西边有大的西辽国，与西夏关系一向不睦，如果联军急着追剿夏军残，反而可能引起西辽皇帝的警惕，到时候两国于“亡齿寒”的考虑联合起来就不好对付了，更何况赵宋两国目前的重心还是收复故土，不会急于向西扩张。所以郑南臣认为，现在联军还是暂时兵不动比较好，这样西辽与西夏之间便很可能发生火并，这一与当初郭嘉遗计定辽东的情形颇为相似。就算西辽勉容下夏军残，其中也大有施离间计的空间。何况联军现在虽然人数暴增，但质量却下降不少，不行必要的整顿肯定是不行的；而且其中可能还有不少人心怀不轨，也需要时间将他们揪来。

血战，西夏骑兵阵亡五万余人，李仁孝为了保存下党项人的，下令全军撤兴庆，向夙敌西辽求援。他这样虽然是事无奈，但西辽如今已是一个大国，其君主应该不会不懂“亡齿寒”这一浅显的理吧？

西辽国一开始兵还能说是为了惩罚当初西夏人弃姻亲之义于不顾，与金人合伙灭了大辽，可随着他们不断夏境，战争质已经彻底演变为针对南宋（征夏之战是以收复大宋失地为借发动的）领土的侵略。西夏与西辽关系一向不好，当地民众自然不会将他们当作赶走赵宋侵略军的“解放军”来看待，反倒是戒惧之心居多。再加上西辽虽然汉化已，但他们与西域诸国征战多年，其间常以屠杀和劫掠作为激励士气的手段，军纪自然不会好到哪儿去。由于失去了正规军的保护，基本上只剩老弱妇孺的西夏民众只能任其鱼。